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时间:2019年08月19日 19:59

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在行业配置上,做多金铜比仍然是中银证券团队推荐首选的策略,盈利下行周期低估值的防御策略仍然是获得稳定收益的选择,利率下行预期下,建议关注地产、电力板块的配置机会。5G产业链为成长板块确定性机会,关注业绩确定性强的细分产业龙头。

年初以来,数位新兴经济体国家进行了降息,包括印度、埃及、马来西亚和菲律宾等。5月份新西兰联储降息25bp后,澳洲联储降息25个基点;在美联储尚未进入降息通道的时候,非美地区提前降息,体现不少经济已经面临压力,迫不及待的选择降息。随着美联储7月份正式开始10年以来第一次降息,宣布全球正式进入了降息周期,可以预见的是会有越来越多的国家地区会选择继续降息。降息表面是降低存款利率,刺激投资和消费的行为,实际上每一轮降息都是经济危机周期,短期的降息不一定能发挥出其经济刺激的作用。在这种情况下,全球的资产表现将会出现大幅波动,本文旨在探索这新一轮降息周期开启时,利率、黄金和铜等资产如何表现。

展望本周,海外经济方面,上周美国10y-2y国债收益率出现倒挂,Fed官员表示贸易紧张局势和经济放缓导致美债收益率曲线倒挂。持续倒挂才是衰退信号。美联储降息后,多国已跟进降息,上周欧央行官员继续释放宽松信号。国内经济方面,贷款市场报价利率形成机制完善方案出台并开始实施,后续贷款利率确定下行,该改革的推进并未改变对下半年社融增速不再上升的预测,也不意味着央行无法干预贷款利率。7月经济数据上,与市场预期不同,7月社融无主动收紧的迹象,工业增加值的确疲软,但就业情况并未较之前两个月进一步恶化。

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